1. Define tus propios objetivos
Escribe qué significa para ti un buen resultado: liquidez, salida total o parcial, calendario, implicación futura y continuidad del negocio. Ordena esas prioridades antes de valorar ofertas.
2. Construye un relato financiero consistente
Reúne cuentas históricas, información reciente de gestión, detalle de deuda y previsiones. Explica las diferencias entre fuentes y separa el rendimiento recurrente de los hechos excepcionales. Un comprador debe poder seguir el razonamiento.
3. Haz visibles las dependencias
Identifica concentración de clientes y proveedores, dependencia del empresario, personas clave, cuellos de botella y contratos relevantes. Decide qué cuestiones pueden mejorarse antes del proceso y cuáles deben explicarse.
4. Fundamenta el plan de crecimiento
Describe de dónde vendrá el crecimiento y qué exige: inversión, personas, capacidad o acceso al mercado. Presenta las evidencias del plan y las hipótesis que siguen siendo inciertas.
5. Planifica cómo compartir información
Empieza por una estrategia de presentación acordada. Define qué se comparte, con quién y en qué fase, junto con las condiciones de confidencialidad y las responsabilidades de los asesores.
6. Prepárate para comparar ofertas
Utiliza un marco común que contemple calendario de cobros, condiciones, financiación, implicación futura y obligaciones, además del precio. Mantén ese marco conectado con tus objetivos.
Tu primera conversación
No necesitas tener toda la documentación lista. Trae una visión general, los motivos por los que te planteas vender y las preguntas que quieres resolver. El siguiente paso es acordar si conviene preparar la operación y cómo hacerlo.